2020年3月31日，在我国清雅取消对质券公司、公募基金经管公司的外资握股比例适度的前一天果肉系列，上海市基金同行公会发布寰球首部劳动国外资管机构的城市官方指南性文献《国外资管机构赴上海投资指南》（中英双版）（以下简称“《指南》”），而后并吞三年在第一财经和中国银行把持的“上海人人资产经管论坛”上发布年度改造版。《指南》聚焦“为什么选定中国”，“为什么选定上海”，外资资管机构来华来沪展业波及的法律限定、监管和税收战略，基金行业数据等执行；《指南》的推出为来沪、在沪的外资资管机构提供了战略指引和实务带领，受到国表里平日关切和积极反响，是助力上海人人资管中心成立的一项紧迫举措。
2024年，在中共上海市委金融委员会办公室、上海证监局、中国证券投资基金业协会的带领下，公会结合最新的战略标的和投资环境，再次对《指南》进行更新改造。比较前版，2024版《指南》有以下中枢亮点：
一、中国成本市集国际化进度更新
新增香港互认基金经管两步优化、“沪伦通”存托笔据业务等互联互通积极措施，对及格境外机构投资（QFII/RQFII）跨境资金经管、及格境内机构投资者（QDII）投资额度、东说念主民币跨境支付系统（CIPS）业务、银行间债券市集债券回购业务作了进一步延长。同期，中国劝诱外商成功投资情况、资管行业举座范围、公募及私募基金经管范围等筹谋数据更新至2023年度。
二、监管战略和自律章程更新
新增与补充2023年至2024年上半年的资管行业监管战略和自律章程。如：《国务院对于加强监管防御风险鞭策成本市集高质地发展的几许看法》（新《国九条》）；上海市东说念主民政府办公厅印发的《对于进一步促进上海股权投资行业高质地发展的几许措施》；中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金登记备案主见》、《私募投资基金备案指引》、《私募证券投资基金运作指引》等优化私募基金登记备案、步调投资运作筹谋的自律章程；
三、上海对外洞开战略与效果更新
2023至2024年，上海优化营商环境7.0版四肢决策发布、上海绿色金融劳动平台上线、临港新片区数据跨境劳动中心启用，在战略层面和基础门径成立上遏抑赋能上海金融对外洞开。往常一年，上海握牌金融机构总额增多到1771家，外资占比超30%；两家获批外商独资公募——联博基金、安联基金一说念落地上海展业；罢休2024年6月底，已有92家说念表里知名投资机构参与上海及格境外有限搭伙东说念主（QFLP）试点；63家参与及格境内有限搭伙东说念主（QDLP）；中国证券投资基金业协会登备案记的35家外资私募证券投资基金经管东说念主有29家落户上海。
四、上海基金行业数据更新
罢休2024年6月底，上海公募及私募经管东说念主数目、居品数目、经管基金范围均为寰球第一；上海辖区的公募基金经管机构有76家，据上海市基金同行公会统计的公募基金居品数目为4724只，总经管范围为14.82万亿元，公募范围为11.39万亿元；上海的私募经管东说念主共有3842家，经管基金数目4.35万只，经管基金范围4.92万亿元。此外，96家百亿证券类私募中，坐落于上海的有46家，占比为48%，数目为寰球第一。
39家机构得到展示，践行“三投资” 理念优秀履行名单出炉本次优秀履行展示四肢经过呈报机构自荐、行家委员会遐想、展示职责组复核、带领单元核定等职责经由，共39家机构得到展示。
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《国外资管机构赴上海投资指南（2024版）》（附英文版全文下载）下载《国外资管机构赴上海投资指南（2024版）》英文版全文，请点击右上“PDF稽查”。
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